随着第五代移动通信技术的不断发展及全球范围内的商用化进程逐渐加速，我国在5G网络建设、用户规模及应用数量等方面占据世界领先地位，形成覆盖工业、医疗、教育、交通等多个关键行业的5G应用格局。5G终端作为网络与行业的连接节点，在实现5G赋能千行百业的进程中，起到不可或缺的关键作用，得到了产业界的关注和国家政策的支持。
5G行业终端发展现状分析
行业的发展与国家相关政策的支持密不可分，考虑到5G行业终端在推进5G商用、工业现代化过程中的重要作用，国家、地方层面均为推动5G行业终端发展出台了相关政策。具体来说，2019年5G应用从移动互联网走向工业互联网，进入“商用元年”。2020年3月，工业和信息化部发布《关于推动5G加快发展的通知》。
2021年，“十四五”规划提出加快5G网络规模化部署，构建基于5G的应用场景和产业生态，推动5G、大数据中心等新兴领域能效提升等要求。2023年，工信部发布《工业互联网专项工作组2023年工作计划》，进一步强调要加强5G工业芯片、模组、终端的研发应用，提升我国产业发展的硬件基础。
基于国家及地方政策奠定的5G行业终端良好的产业环境，5G行业终端类型逐渐丰富，日益满足行业用户定制化需求。5G行业模组分级分层策略、精简化5G芯片等技术有效降低了行业5G终端的整体成本，国内行业5G模组价格下降到400元左右。同时，定制化5G行业终端逐渐出现在市场上，例如2022年，定制化融合定位、高精度授时和工业防护的5G行业终端（如自动化5G电力配电设备、矿山5G自动导引运输车、矿山5G防爆设备等），有效提高了5G在行业应用中的稳定性和使用效率。
此外，5G行业终端融合人工智能、云计算、边缘计算等技术，提高了传统设备的智能化水平，5G Dongle、网关、数据传输单元（Data Transfer Unit，DTU）等行业终端产品与矿山掘进机、港口龙门吊结合，形成了高效的行业解决方案。
5G行业终端发展趋势及挑战
当前5G行业终端已得到了相关政策的支持及业界的关注，但其发展依然面临供应、技术成熟度、价格和运维等方面的挑战。其一，5G行业终端可选范围较小，同时，作为5G行业应用的重要形式，5G定制网项目实施周期跨度通常为2~3年，对厂商考验较大。其二，5G行业终端配合定制网项目进行终端IP化改造、提高安全性和可靠性的相关技术尚不成熟。其三，5G行业终端价格在当前定制网项目激烈的市场竞争中往往起到决定性作用，但当前5G行业终端成本较高，且其运维、改造等环节难度较大，使得中小厂商望而却步，进而限制5G行业终端的发展。
考虑当前5G行业终端发展面临的挑战，以及未来千行百业的数字化、智能化发展需求，5G行业终端未来将向定制化、智能云化、规模化三大方向进一步突破。
定制化
随着5G商用进程不断推进，增强型移动宽带、超可靠低时延通信及大规模机器通信等技术持续演进，使5G可覆盖超高清视频等大流量增强移动宽带业务、无人驾驶和工业自动化等需要低时延高可靠连接的业务、大规模物联网业务等多种业务场景，满足行业发展需求。具体来说，面向众多行业应用需求，5G行业终端将主要在形态、功能两大方面进行定制化发展。
在终端形态方面，行业应用将催生定制化形态的5G行业终端以满足行业需求，承载连接任务。除了当前用户前置设备/用户驻地设备（Customer Premise Equipment，CPE）、DTU、网关等传统终端形态之外，AGV、智能机器人、车载路由器、工业相机/摄像头、无人机/车/船等各种终端将作为5G行业终端形态的扩展和补充，进一步满足行业发展需求。
在终端功能方面，5G行业终端功能也将更加丰富，以满足专业化、精细化的行业需求。具体来说，与传统手机、平板等关注通用性、标准化的5G消费类终端不同，行业用户对终端功能的需求往往与具体的使用场景息息相关。工业、医疗、教育、交通等重点行业对5G行业终端可靠性、稳定性、时延等性能以及协议转换、组网等功能提出了更高要求。同时，考虑高温度、高湿度、粉尘等复杂多变的行业终端作业环境，研发特定场景下稳定可靠运行的终端产品成为当前行业关注的重点。基于多协议转换、低成本、防水/防爆、安全、5G局域网（5G Local Area Network，5G LAN）等关键能力的定制化研发，以及对行业解决方案的深入理解，为用户提供“交钥匙”产品，成为5G行业终端未来发展的重要议题。
智能云化
随着云计算、云存储、边缘计算、人工智能等技术的发展，“端-边-云”智能协同将加速终端云化趋势，实现行业用户业务快速响应、灵活部署、全局调度。具体来说，针对5G全连接工厂等海量设备连接场景，海量连接数据的存储、计算和处理均可部署在云端，通过边缘网关、服务器为广大行业用户提供低时延、低成本、高可靠、及时响应的服务，同时，基于“端-边-云”智能协同，可实现5G行业终端智能云化，进而有效降低终端成本，扩大5G行业终端的应用范围。
规模化
通过各行各业的试点探索，5G行业终端必将走向规模化。在商用阶段，5G行业终端定制化技术的成熟必将进一步激发行业需求，进而催生出更为丰富多元的行业应用场景，扩大5G行业终端市场规模。
当前，5G模组最低集采价格为400元左右。2022年，轻量化5G（5G Reduced Capability，5G RedCap）标准冻结，对比5G eMBB模组，5G Redcap模组成本下降了40%~70%，预计2024年底5G模组价格将下探到200元以内。5G行业终端技术的积累和模组价格的下降，必将推动终端规模化发展。据中国电子信息产业发展研究院预测，到2025年我国5G基站将达到360多万个，优先完成重点区域的5G网络覆盖。届时，5G终端累计将超过3200款，其中行业终端将累计达到2000款。因此，如何进行5G行业终端产品规模化复制，将成为5G行业终端发展的主要挑战，决定其未来的市场价值。
运营商布局及未来发力方向
运营商在5G产业生态体系中扮演着基础设施提供者、应用创新推动者、产业生态整合者3个基本角色，对未来5G行业终端乃至5G的发展均起到关键作用。在我国数字经济发展进一步提速的背景下，运营商应综合行业生态、市场需求及中美高科技竞争等因素，合理规划自身在5G行业终端上的布局及发力方向。
健全5G行业终端品类，适应市场新需求
未来，运营商应着力打造集约类、精品类两大5G行业终端体系，通过分类产品运营，打造5G行业终端库，进而健全5G行业终端品类，满足市场需求，完善5G行业终端生态。
集约类5G行业终端：主要为需求明确、规模较大及具备重要意义的集团级5G行业终端产品，例如CPE、DTU、网关类产品。运营商要做到统一规范、统一入围、统一政策、统一销售的“四统一”模式，以集采为主，把握关键环节，降低成本，进而做大市场规模，与芯片、模组、终端厂商及行业用户共享收益。
精品类5G行业终端：主要为需求较为小众、市场规模较小，但5G行业应用必不可少的行业终端产品，例如智能工业摄像机、虚拟现实（Virtual Reality，VR）、增强现实（Augmented Reality，AR）和混合现实（Mixed Reality，MR）等终端设备。运营商应考虑以“自主研发+外部合作”为主，通过软硬解耦化、接口标准化、能力模块化的结构设计，进一步赋能5G行业终端。
加强关键技术研究，促进行业发展
面向通信技术（CT）、信息技术（IT）、操作技术（OT）融合趋势，运营商应在传统CT优势的基础上，积极把握市场趋势，进一步向综合信息化服务商全面转型。具体来看，运营商应持续加强5G行业终端关键技术研究，主动加大对协议转换能力（工业协议等）、连接能力（“5G+”、卫星通信、可见光通信等）、算力能力（边缘/端算力协同等）、感知融合能力（通感一体化等）、节能能力（低功耗技术、无源物联等）和安全能力（行业数据隐私保护、应用安全保护）等的研发投入，解决行业痛点问题，促进行业发展。
共建联盟合作体系，共促联盟生态繁荣
在完善行业终端品类、加强关键技术研发的基础上，运营商应充分利用自身对行业市场的理解与洞察，积极主动构建产业联盟，以搭建生态合作桥梁、促进联盟成员交流、促进联合创新为宗旨，形成生态、渠道、宣传三大方面赋能体系，为生态伙伴提供联盟成员身份认证、商机发掘孵化共享、渠道平台资金支持、终端采购销售合作等多种资源支持。同时，运营商应与芯片、模组、终端厂商一起，聚焦重点行业、深耕行业应用场景、打造标杆工程项目，共同促进5G行业终端生态繁荣发展，助力5G应用走深向实，推动千行百业的数字化转型升级。
*本文刊载于《通信世界》
总第923期 2023年7月10日 第13期
5G行业终端发展概述》
作者：中国电信研究院 戴国华 武晓鸽 詹文浩
