2024 年，汽车芯片行业正经历一场严峻的考验。受全球经济下行和去库存的影响，芯片需求放缓，企业利润承压。近期，汽车芯片行业频频传出负面消息，我们在《芯片行业，好了吗？》一文中已经报道了一些汽车大厂的现状。但目前看来，汽车芯片行业的寒冬远未结束，业绩下滑、裁员、连续下调营收预期和削减支出等问题仍在持续。
尽管如此，短期波动掩盖不了汽车芯片行业长期向好的趋势。逆势之下，行业内有企业通过并购、扩产等积极举措应对挑战，展现出强烈的韧性。同时，越来越多的企业看好汽车芯片市场的潜力，积极参与竞争。汽车芯片行业，呈现出百态的发展模样。
裁员成为常态
寒冬来袭，汽车芯片巨头纷纷亮起红灯。为了应对严峻的市场形势，裁员已成为无奈之举，也是转型的必由之路。
作为全球最大的汽车半导体供应商，由于汽车行业的需求下降，英飞凌也是高处不胜寒。英飞凌最近正在全球裁员 1400 人，这一决定是在第三季度收入未达预期后作出的，该公司连续第三次下调全年预期。英飞凌 CEO Jochen Hanebeck 在第二季度财报会议中称，在电动汽车市场的复苏被推迟后，" 目前还看不到全面复苏的迹象 "。
2024 年安森美第一季度收入 18.627 亿美元，第二季度收入 17.352 亿美元，算是收入下滑没有那么大的。但是近年来，安森美不断聚焦增长性业务，进行了一系列瘦身动作，剥离了一些老旧晶圆厂，为了精简业务并降低成本，安森美 2024 年也宣布在其 30000 名员工中裁减约 1000 个工作岗位，计划将节省的部分资金再投资于一些具有潜力的业务计划和机会。
Mobileye 也深受上半年汽车类客户清库存的影响，2024 年第一季度和第二季度 Mobileye 的营收分别为 2.39 亿美元、4.39 亿美元，同比下降 50%、3%。因此，Mobileye 下调了全年的营收，目前预计年营收为 16 亿 ~16.8 亿美元，而之前预测为 18 亿美元。营业亏损将达到 5.31 亿 ~5.8 亿美元，而之前预测的亏损为 3.78 亿 ~4.68 亿美元。就 EyeQ 出货量方面，Mobileye 最新预计 2024 年其汽车芯片的销量将在 2800 万至 2900 万片之间，低于之前预测的 3100 万至 3300 万片。
除了上游的芯片厂商，汽车 Tier1 大厂采埃孚、佛瑞亚集团、大陆集团、博世等汽车零部件供应商也纷纷宣布裁员。例如，采埃孚计划在未来几年内裁员约 1.4 万人；大陆集团在今年早些时候制定的裁员计划中，裁员涉及全球员工总数的 3.6%，即约 7150 人；博世计划在 2026 年前裁员 1200 人，其中 950 人在德国本土；2 月 20 日，法国汽车零部件供应商佛瑞亚（Forvia）宣布，未来五年计划削减成本并裁撤至多 10000 个工作岗位，影响约 13% 的员工 ……
如此大规模的裁员行动，无疑反映出汽车行业正面临严峻的挑战。裁员潮的背后是行业在加速转型升级。全球汽车行业正经历一场深刻的转型，传统燃油车向电动化、智能化转变。为了适应这一趋势，汽车厂商不得不进行大规模调整，不过这也将使他们更好地进行转型和过渡。
SiC 产能扩张，不退缩
在全球经济不确定性加剧、汽车行业周期性调整的背景下，英飞凌和安森美仍坚定地推进产能扩张，尤其是对 SiC 功率半导体的投入，这背后体现了他们对于未来汽车电子市场的深刻洞察和战略布局。
英飞凌早在 2022 年就启动了在马来西亚居林建设全球最大、最高效的 200 毫米宽禁带半导体工厂。2022 年 2 月，英飞凌宣布投资 20 亿欧元在马来西亚居林建设宽禁带半导体工厂，2022 年 8 月又宣布追加 50 亿欧元投资，目前，该工厂已按期建成。
2024 年 8 月 8 日，英飞凌宣布将在马来西亚居林正式启用新工厂的第一期，该工厂将成为全球最大、最具竞争力的 200 毫米碳化硅（SiC）功率半导体工厂。该晶圆厂的第一阶段将专注于生产碳化硅功率半导体，包括氮化镓（GaN）外延。第二阶段将打造全球最大、最高效的 200 毫米 SiC 功率晶圆厂。
英飞凌公司在马来西医居林半导体工厂发展的时间轴
安森美也在 SiC 领域强势崛起，去年跃居全球第二大 SiC 器件供应厂商。据悉，全球 60% 的纯电动公司都在使用安森美的 SiC 器件。今年 7 月 22 日，安森美还宣布了一项重磅合作，它已与大众汽车集团签署了一份多年期协议，为大众的可扩展系统平台（SSP）提供 SiC 器件。
为满足日益增长的市场需求，在 SiC 产能扩张上，安森美也是不遗余力。2024 年 6 月 19 日，安森美宣布将在捷克共和国投资 20 亿美元来扩大 SiC 制造产能，以满足欧盟寻求关键供应自给自足的需求。这将成为捷克共和国历史上最大的私营部门投资之一。安森美的此次投资可能将使其从《欧洲芯片法案》中受益，捷克工业和贸易部表示，国家援助可能达到总投资的 27.5%。
此外，安森美还计划于今年晚些时候推出 200 毫米（8 英寸）碳化硅晶圆，并于 2025 年投入生产。8 英寸 SiC 比 6 英寸具有更高的成本效益、更强的性能、更大的产能。未来这将进一步巩固安森美在汽车 SiC 市场的领先地位。
逆势收购，谋求新增长
即使汽车市场行业在下跌，但是不乏有芯片公司正在通过收购来拓展产品线，以此来降低单一市场风险，提升技术实力，为未来的增长做好准备。收购，也是汽车芯片行业的一个态势。
激光雷达的明星企业 Luminar Technologies 的股价已经跌至不到 1 美元。2024 年第二季度 Luminar 的收入仅为 1645 万美元，环比下降 22%，比分析师预期低 19%；净亏损 1.306 亿美元，较 2023 年第二季度收窄 7.9%。业务扩张步伐较慢，年年亏损，使得 Luminar 陷入困境。Luminar 计划重组其债务，将 4.22 亿美元的债券减少至 2.74 亿美元，并将到期日从 2026 年延长至 2030 年。并且精简运营，裁员 20%。
8 月初，Luminar Technologies 还公布，已收购英国 Gooch&Housego（G&H）的光电元件和激光模块业务。此次收购将帮助 Luminar 在整个传感行业中充分利用其激光雷达技术。通过将激光雷达技术应用于更广泛的领域，Luminar 将不再局限于汽车市场。此次收购 G&H，不仅有助于 Luminar 拓展业务范围，而且将使其在整个传感行业中占据更有利的地位。随着激光雷达技术在机器人、工业自动化等领域的应用不断拓展，Luminar 可能会寻求到更多的增长机会。
以色列接口芯片设计公司 Valens Semiconductor 也是一个典型的例子。今年 5 月 31 日，Valens 进行了首次收购，以 780 万美元现金首付收购了位于科罗拉多州博尔德的 Acroname。此次收购将增强其面向工业市场的创新 USB 产品，Valens 将进军自动化和控制技术领域，应用于工业、音频视频、视频会议室和嵌入式机器人控制系统。这一战略举措，不仅有助于 Valens 在汽车市场需求疲软的情况下稳定业绩，更重要的是为公司未来的长期增长奠定了基础。
Valens 公司最大的两块业务分别是音视频和汽车，其中在汽车领域，Valens 的 A-PHY 标准（SerDes 接口标准的一种）芯片组 VA7000 在汽车行业广受认可，例如梅赛德斯 - 奔驰是其重要的大客户。
2024 年第二季度 Valens 的营收为 1360 万亿美元，同比下降近一半。从细分业务来看，音视频收入约占总收入的 60%，为 810 万美元，去年同期的收入为 1550 万美元，源于持续的库存消化；汽车收入约占总收入的 40%，为 550 万美元，而 2023 年第二季度为 870 万美元，此次业绩下降也是奔驰的需求下降所导致。
虽然短期行业面临挑战，但是 Valens 公司对中长期的增长潜力充满信心。通过收购，Valens 希望能够在行业复苏的时候，通过更全面的解决方案组合打入新市场和新领域，实现增长战略。第三季度 Valens 的收入预计在 1470 万美元至 1540 万美元之间，其中 120 万美元至 140 万美元预计来自 Acroname。
前文我们谈到安森美在 SiC 领域的扩张，其实除此之外，安森美在智能感知领域同样表现活跃。2024 年 7 月初，安森美宣布完成收购 SWIR Vision Systems。后者的胶体量子点（CQD）技术，能将系统的可视性和检测范围从标准 CMOS 传感器波长扩展到了 SWIR 波长。通过此次收购，安森美将把硅基 CMOS 传感器和制造专长与 CQD 技术相结合，以更低的成本和更高的产量提供高度集成的 SWIR 传感器。
写在最后
毫无疑问，汽车芯片产业正经历着一场 " 阵痛 "，但每一次危机都是一次转机。行业在克服当前困难后，必将迎来新的发展高峰。
根据标普全球的数据，汽车半导体市场在 2021 年和 2022 年的收入均增长了 25% 以上，2023 年增长了 18.1%。这是由于汽车芯片短缺所导致的恐慌性购买。标普全球预计，在 2024 年实现 " 软着陆 " 后，未来几年市场将强劲反弹，2025 年及以后，汽车半导体行业的长期前景乐观。这得益于多种因素，包括电气化、消费者对高级特性和功能的日益偏好，以及无线（OTA）支持的广泛实施，从而导致每辆车的半导体含量更高。此外，OEM 向软件定义汽车的转型为汽车半导体行业带来了战略优势。
IDC 也预测，到 2027 年，汽车半导体市场将出现大幅增长。逻辑芯片、内存芯片、微处理器、模拟芯片、光电器件、分立器件和传感器将共同推动收入大幅增长，而自动驾驶、ADAS 和车辆功能的进步将推动这一增长。" 国内智驾芯片第一股 " 黑芝麻智能的成功上市，以及英特尔携锐炫车载独立显卡强势进军汽车智能座舱领域，这些都预示着汽车芯片行业即将迎来一个全新的黄金时代。
